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黑产空包网浅析:快手或将赴美IPO, 率先上市能否成功狙击字节跳动?

2019/9/20    来源:空包90    作者:admin    分享到:

  黑产空包网认为,现代生活之中,很多朋友都是愿意使用快手,抖音等短视频软件,因为使用这些短视频软件,可以使得我们的生活变得更加有意思,使得我们的生活拥有更多的快乐,正是因为消费者对于快手,抖音等短视频软件的认可,字节跳动等企业也是在飞速的崛起,而现在的很多短视频平台也是正在逐渐的转型或者是开始加入其他的业务,比如抖音与快手都是在里面加入了很多的电商元素,通过短视频软件本身自带流量属性的优势,更好的进行品牌与产品的推广,这也使得现在的快手与字节跳动正在快速的走向强大,现在的快手也是准备在美国上市。
 
  快手和字节跳动的竞争越发激烈,甚至可以说到了关键时刻。一方面当前市场环境逐渐改变,从增量市场进入存量市场,这使得两者对于用户的争夺将更加激烈。另一方面短视频领域经过多年的发展,商业化逐渐成熟,两者背负的营收压力也在扩大,这将进一步激化两者的矛盾。快手如果能率先上市,或许能减缓来自字节跳动的压力。
 
  (1)短视频市场竞争日益激烈,快手与字节跳动互不相让
 
  快手和字节跳动的竞争直接体现在用户和人员的争夺上。我们看到随着市场的变化,获得用户的边际成本越来越高,两者的竞争也越发激烈。在用户上,快手逆流而上,争夺抖音的一二线城市用户,抖音则加速下沉争抢快手的三四五线,甚至农村用户。根据36氪发布的《5月互联网行业经营数据》显示,5月快手和抖音的用户重合度达到了46.5%,较上月的44.8%再次上升。
 
  在人员上,两者也在争夺MCN机构和相关人才。快手高级副总裁马宏斌在公开场合曾披露过数据:快手前100名的大V有70个是抖音用户,抖音前100名的大V有50个是快手用户。可见两者大V用户的重合度高,这就直接导致两者对于人才的竞争加剧,从今年起,快手开始大范围签约MCN机构,而以前这是抖音的重点目标。
 
  (2)短视频进入存量时代,快手加速商业化追赶抖音
 
  当前短视频市场已经逐渐饱和,这成为了快手和抖音矛盾加剧的重要原因之一。当前短视频市场平台甚多,除了抖音快手以外,微博,B站,爱奇艺等视频平台也有短视频功能。这导致短视频赛道已经十分拥挤,想要抢占用户并不容易,在此背景下,商业化成为抖音快手发展的重点方向。
 
  抖音在商业化方面一直很积极,而曾经缓慢发展的快手近年来也加速商业化发展。据媒体报道,2017年底,抖音和快手同时接通了购物车和电商功能。2018年10月30日,抖音、快手同时在北京发布商业化进展。快手过去对于商业化并不着急,主要是考虑到用户生态,当时的市场更适合增加用户,2017年,阿里的销售希望用1000万的价格购买快手的开屏广告就被拒绝。但随着环境改变,存量市场的到来,再加上大股东和竞争对手抖音的压力,快手也不得不加速商业化发展。
 
  (3)快手和字节跳动公布营收目标,快手提出三大发展方向
 
  在激烈的竞争之下,两者不约而同的增加了营收目标。字节跳动今年的目标整体收入为1200亿,抖音的收入预期为500亿。快手商业副总裁严强表示,为了冲刺3亿DAU的目标,2019年快手商业的营收目标将在原先的百亿基础上增加50%。从两者的行动和目标制定中可以看出,两者在商业化方面的竞争越来越激烈。
 
  快手为应对字节跳动提出了三大发展方向。直播,电商和广告。在广告上,截止2018年底,快手的广告收入在20亿左右,今年预计为100多个亿。在电商上,据媒体报道,去年的"快手卖货节"上,粉丝4000多万的散打哥3个小时达到5000万的销售额,11月6日当天更是完成了1.6亿元的销售额。可见快手的电商并不弱于抖音。直播上,2018年快手直播收入达到200亿元左右,相关人士预测,今年营收可能达到300亿元左右。由此可见快手直播的强势之处。
 
  估值达250亿美元,但资本市场故事并不好讲
 
  在快手要上市之际,字节跳动也传出了上市的信息,据华尔街日报报道,字节跳动计划于今年或者明年上市,目前估值达到了750亿美元。远远高于快手的250亿估值,这对快手来说并不是一个好消息。而且快手选择此时上市或许并不明智,Uber、Lyft、slack等都遭遇滑铁卢。可见快手的上市之路并不容易。
 
  (1)快手估值或存在高估嫌疑,此时上市时机可能并不算好
 
  快手目前估值为250亿美元,但其中可能存在水分。我们看到快手2019年快手的营收目标为300亿元,与百度的千亿营收相比差距较大,而截止发稿,百度的市值仅为386.81亿美元。若以营收作为对比标准的话,可见快手市值存在水分,这可能将影响他上市之后的表现。
 
  而且,当前市场情况可能不利于快手的上市。今年以来,多家公司上市之后纷纷暴跌,包括Uber、Lyft、slack等著名公司,其中Uber上市即破发,IPO头两个交易日跌近18%。Lyft股价更是做了过山车,上市12天,股价下跌22%。Slack发布财报后股价更是暴跌一度超过15%。可见目前的上市环境并不算好,若是快手打算此时上市,这将严重影响他的上市表现。
 
  (2)快手讲述三大故事,商业模式或成快手特色
 
  目前快手有三大发展方向。一方面是直播,除了一般的生活直播以外,快手正在大力发展游戏直播。相关数据表明,截至2019年上半年,快手站内游戏相关内容的发布量已超5亿,点赞数超100亿,作品评论数超15亿,内容分享数超1.2亿。与斗鱼、虎牙等专业游戏直播平台不同,快手游戏直播对象并非专业电竞游戏爱好者,而是包括下沉市场用户在内的广大游戏用户。这样相比,快手的用户群体更大,用户量更多。
 
  另一方面是快手也可以通过直播发展社交。我们看到与抖音注重内容不同,快手更加注重人。不管是直播带货,直播打赏,快手都更加注重人和人之间的信任关系。而国内的陌陌,国外的snapchat侧重于陌生人交友,男女关系。这与快手的信任交际不同,导致用户更愿意在快手上与熟悉的直播打交道,粘性更强。
 
  最后,快手也是流媒体应用,在流媒体上或许有一定的优势。最近快手经营范围发生变更,新增电影发行、电影制作两项业务。而且快手于2018年收购了Acfun,正在发力长视频领域,这或许显示快手正在扩大在流媒体上的建设。未来快手有可能偏向奈飞的发展轨迹,在2009~2018年的十年间,奈飞创造6168.47%的涨幅,可见流媒体市场的发展潜力。
 
  除了三大发展方向以外,快手还需要向市场展示自己的商业模式。拼多多讲了一个迪士尼+好市多的故事,快手也需要向市场证明自己的商业模式是可行的。前面提到快手在直播,社交,流媒体上都有一定的发展优势,若是能将三者结合,或者重点发展其中某一项目,或许将有利于市场理解快手的发展方式。
 
  快手赴美上市,仍然存在三大难关
 
  资本的故事不好讲,快手自身也面临诸多问题。在与字节跳动的对比中,我们看到快手落后抖音,在市场分析中,我们看到快手海外发展不顺,国内市场面临天花板,在投资分析中,我们看到腾讯对于快手的态度暧昧,微视的存在始终是两者心中的一根刺,因此,快手赴美上市并不容易。
 
  (1)短视频头部效应凸显,快手用户量落后抖音
 
  快手抖音竞争加剧导致了行业头部效应逐渐凸显。而头部效应有助于快手扩大规模。腾讯很早就推出了微视,小米也推出了朕惊短视频平台,但目前短视频领域头部用户已经逐渐成型,其他企业难以进入。目前的头部用户包括抖音,快手,B站,微博,小红书,西瓜,火山等等。抖音和快手位居前列。随着头部效应逐渐凸显,用户可能将会逐渐集中到头部平台,届时快手的用户量可能将快速增长。这将有利于他提升上市之前的表现。
 
  但快手用户量落后抖音却难以扭转,差距甚至会加大。截至2019年7月,抖音的国内DAU已超3.2亿,5月份快手官方宣布日活用户达到2亿。可见两者之间的用户量差距较大,即使用户集中,快手在用户量上也难以比肩抖音。
 
  黑产空包网认为,快手之所以如此着急的进行上市,就是因为看到了字节跳动对于自己的威胁,所以想要先下手为强,想要赶在字节跳动的前面率先将知名度打出去,这样的做法对于快手来说,确实是一个不错的选择,毕竟字节跳动对于快手可以说是虎视眈眈,一直想要将快手给打压下去,抖音短视频也是成为了快手最强大的敌人,这使得快手也是无比的想要继续对字节跳动占据优势,而率先上市的话,自然也是能够帮快手吸引到更多的资金,从而一步快,步步快,一直将抖音压制在身后,只不过此时的快手估值并不是很稳定,现在上市是否对快手有利,其实还是有待商榷的一件事。
 
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